Digitaliseer uw cliënten met TOCO

Hallo, mijn naam is Evelien, Product Owner van TOCO.

We hebben in de afgelopen blogs veel aandacht besteed aan de verschillende functionaliteiten op ons platform. Ondernemers helpen met hun financiële administratie is immers ons doel. Maar, dat doen wij niet alleen, daarvoor hebben jullie in de 1e plaats jullie accountant. Daarom leggen we in deze blog verder uit hoe jouw accountant je bedrijf kan toevoegen in TOCO, je dossier kan opzetten en jou kan uitnodigen.

Samenwerking

Working together digitally, easily and efficiently, that’s what TOCO stands for. If you already work with TOCO as an entrepreneur, you can easily invite your accountant.

Werk je nog niet met TOCO, dan kan je boekhouder jouw dossier gemakkelijk opzetten en jou uitnodigen om digitaal samen te werken via ons platform. Vraag hem er gerust naar!

Hoe voeg ik als boekhouder mijn cliënt toe?

Als boekhouder voeg je gemakkelijk een nieuwe cliënt toe via het menu ‘Cliënten’. Rechts bovenaan zie je de knop ‘+ Nieuwe cliënt’. Na het klikken op deze knop start de wizard voor het toevoegen van een nieuwe cliënt. De volgende stappen komen aan bod:

  1. Zoek je cliënt op BTW nummer of naam
  2. Vul indien nodig de bedrijfsgegevens verder aan (we halen de data rechtstreeks uit het KBO)
  3. Vertel ons wie de contactpersoon is
  4. Controleer alle gegevens op de overzichtspagina en bevestig
  5. De nieuwe cliënt is nu aangemaakt en verschijnt onderaan uw lijst van cliënten.

Dossier van mijn cliënt opzetten

Uw cliënt is nu aangemaakt, maar nog niet uitgenodigd. Daar wacht u best nog heel even mee. Om ervoor te zorgen dat uw cliënt direct kan beginnen met documenten doorsturen en kan genieten van alle functionaliteiten van TOCO, zullen we eerst het dossier vervolledigen.

Klik op ‘integraties’ achter de naam van de cliënt in uw lijst van cliënten of klik op de naam van de cliënt en selecteer vervolgens de tab ‘integraties’. Hier kunt u aangeven welke integraties voor dit dossier van toepassing zijn. Opgelet: integraties zoals Exact Online, Wolters Kluwer (binnenkort) en Silverfin worden enkel op dossier niveau getoond indien u eerst deze integratie heeft geactiveerd voor heeft geactiveerd als accountant. Dit kan via Instellingen > Integraties.

U kunt dus direct het juiste boekhoud-dossier of Silverfin dossier voor uw cliënt activeren.

And do you work with Coda files? Activate them once as accountant and they will automatically be shown for each entrepreneur (VAT number) for which you have activated Coda’s. No set-up on client level is needed, also see our video about the CodaBox integration.

Cliënt uitnodigen

Nu het dossier van uw cliënt helemaal in orde staat, hoeft u enkel nog de contactpersoon uit te nodigen. Ga naar uw cliënt via de lijst van uw cliënten in het menu ‘Cliënten’ of via de lijst op de home pagina. In de tab ‘Algemeen’ vindt u in de rechterkolom een knop om de uitnodiging te verzenden. Om veiligheidsredenen is deze link niet onbeperkt geldig. Is hij verlopen, dan kunt u hier de uitnodiging opnieuw verzenden.

De contactpersoon ontvangt nu een uitnodiging per e-mail. Deze mail geeft aan dat u als accountant deze persoon heeft uitgenodigd voor dit bedrijf. De contactpersoon moet enkel nog een wachtwoord kiezen en zijn account is aangemaakt.

Zodra hij of zij inlogt ziet hij zijn TOCO portaal, zoals het door u als accountant volledig is opgezet, en kan hij of zij documenten beginnen doorsturen.

Tip: u ziet de status van uw cliënt duidelijk in de cliënten lijst. Deze verandert van aangemaakt naar uitgenodigd en uiteindelijk actief, zodra de contactpersoon is ingelogd.


Start gratis

Mis onze laatste updates niet.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Wij houden je op de hoogte.

Waardevolle tips voor zelfstandigen

Je eigen baas zijn kan geweldig zijn! Je mag zelf kiezen aan welke projecten je wilt werken, je hebt een zekere flexibiliteit in het bepalen van je eigen werktijden, je kan je eigen richting uit gaan. Met die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid, want plots heb je geen organisatie meer waarop je kan terugvallen om praktische zaken voor je te regelen.

Lees meer

TOCO zelf testen?

Boek een persoonlijke demo. Of neem de shortcut en probeer TOCO vandaag nog uit. We doen je 90 dagen cadeau, zonder verplichtingen of kredietkaartgegevens.