Bonjour, je m’appelle Evelien Dhont, Product Owner chez TOCO. TOCO aide les entrepreneurs dans leur administration financière au quotidien et nous le faisons de tout notre cœur ! Mais, heureusement, nous ne faisons pas cela seuls. Les entrepreneurs, grands et petits, peuvent bien sûr toujours compter sur vous, leur comptable.

Les comptables du TOCO gardent une vue d’ensemble grâce à notre liste de clients. Ces derniers mois, nous avons reçu des suggestions, des conseils et des souhaits pour améliorer encore cette liste de clients. Merci pour cela ! Le résultat est une liste de clients entièrement renouvelée. J’aimerais vous expliquer les plus grands changements ci-dessous, mais en tant que comptable, vous pouvez les découvrir par vous-même dès aujourd’hui sur la plateforme TOCO.

Nouveau menu

Tout tourne autour du client, c’est pourquoi nous avons fait de votre liste de clients la page d’accueil de TOCO. Nous avons également simplifié le menu principal : vous pouvez cliquer directement sur vos messages et intégrations, afin de les retrouver rapidement et facilement.

Vous êtes également curieux de connaître la nouvelle liste de clients ? Ce sont les plus grands changements :

Données affichées : bien entendu, nous affichons toujours le nom, le statut et les intégrations du client. Mais, en outre, vous pouvez désormais voir d’un seul coup d’œil la personne de contact et le statut de votre client.

Choisissez vos propres colonnes : vous décidez désormais quelles données clients vous voyez ou ne voyez pas. Cliquez sur l’icône « Paramètres » et sélectionnez les colonnes souhaitées. Vous pouvez même les faire glisser et les déposer dans l’ordre que vous voulez.

Statut d’intégration : non seulement le nombre d’intégrations est affiché, mais les différents logos indiquent également quelles intégrations sont actives pour ce client. Et s’il y a un problème avec l’intégration ou si aucune intégration n’a encore été mise en place, nous donnerons bien sûr un avertissement.

Boîte de réception du client : une fonctionnalité très demandée : voyez combien de documents votre client a dans sa boîte de réception. De cette façon, non seulement vous savez à quoi vous attendre, mais vous pouvez aussi suggérer au client de transmettre ces documents dès que possible.

Pour réserver : ce numéro indique le nombre de documents transmis par le client. Vous voyez donc immédiatement pour quel client vous devez encore traiter des documents dans votre logiciel de comptabilité.

Messages : y a-t-il des messages non lus ? Vous pouvez voir que pour chaque client dans cette colonne

Les différents champs des colonnes sont cliquables, ce qui vous permet d’accéder directement à la page d’aperçu, à la page d’intégration, aux documents comptables ou aux conversations du client. Très pratique !

Vous recherchez un client/client spécifique ?

En plus des nouveautés ci-dessus, vous pouvez désormais trouver facilement quelque chose dans votre liste de clients grâce aux caractéristiques suivantes :

Tri : utilisez les flèches au-dessus des différentes colonnes et décidez vous-même comment trier la liste des clients : par nom, par statut ou peut-être par le nombre de documents à réserver.

Filtre : filtrez sur le statut de vos clients. Utile si vous voulez voir, par exemple, quel client n’a pas encore accepté son invitation.

Recherche : Tapez (une partie de) nom d’entreprise, la personne de contact ou le numéro de TVA dans la barre de recherche et la liste n’affichera que les clients qui répondent à ces critères de recherche.

Favoris : vous voulez que certains clients soient en tête de liste ? Alors faites-en un favori. Sur la page de présentation du client, il suffit de cliquer sur l’astérisque en haut à droite et il sera le premier dans la liste.

Qu’en pensez-vous ?

Nous sommes impatients de savoir ce que vous pensez de notre nouvelle liste de clients. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos expériences ou de vos suggestions. Des questions ? Nous sommes heureux de vous aider ! Contactez-nous à l’adresse suivante : support@toco.eu