Téléchargez toutes vos factures d'achat (ou autres documents) en seulement 2 clics

Salut, Je suis Evelien, Product Owner sur la plateforme TOCO. Le mot-clé de votre administration financière est 'DOCUMENTS', c'est pourquoi je voudrais vous expliquer à quel point il est facile de télécharger vos documents sur notre plateforme.

Où télécharger ?

Le bouton de téléchargement se trouve dans la barre de menu supérieure et dans le menu 'Documents'. En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'Explorateur Windows ou le Finder sur votre Mac. Sélectionnez un ou plusieurs documents et confirmez en cliquant sur 'Ouvrir'. Oh oui, nous prenons également en charge le téléchargement de plusieurs fichiers en même temps !

Notre mode de téléchargement s'affiche immédiatement et en arrière-plan, nous commençons instantanément à scanner votre/vos document(s). Pourquoi est-il si important que nous scannons ? Nous aimons partager cela avec vous dans l'un de nos prochains blogs.

Module de téléchargement

Votre (premier) document sera affiché dans le module de téléchargement. C'est également l'endroit où vous saisissez et complétez les données pertinentes du document.

  • Nom du document : pré-rempli, mais vous pouvez bien sûr le modifier

  • Type de document : nous distinguons 6 types de documents : facture d'achat, note de crédit d’achat, vente, note de crédit de vente, reçu et autres

Le choix du bon type n'est pas seulement utile pour vous, mais surtout pour le traitement de la (des) pièce(s) par votre comptable. Les progiciels de comptabilité reconnaissent le type de pièce et de livre et les classent en conséquence.

  • Paiement : par défaut impayé, seulement pour les reçus que nous pré-remplissons payés

  • Tags : ajouter des tags pour faciliter la récupération ultérieure

  • Notes : ajouter des notes à la clarification

 Si vous avez téléchargé plusieurs documents, vous pouvez soit saisir les données par document, soit choisir "appliquer à tous les fichiers". Bien sûr, le type de document et les tags seront les mêmes pour tous les documents téléchargés, mais vous pouvez facilement les adapter. Utile si vous voulez télécharger toutes vos factures ou reçus de vente en une seule fois.

Confirmez votre saisie via 'sauvegarder' et vos documents seront disponibles dans votre boîte de réception. Vous pouvez afficher les détails d'un document en cliquant sur le nom du document ou n'importe où dans la rangée du document. Ensuite, le document sera affiché avec les détails du document sur la droite.

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