Maak kennis met onze volledig vernieuwde documenten tabel!

Hallo, mijn naam is Jonas Koops, Lead Analyst bij TOCO. Onze missie is jullie ondertussen wel bekend: ondernemers bijstaan met hun financiële administratie. En waar begint alles: bij de documenten. Onze eerste blogs in januari gingen daarom over het opladen, bewerken en doorsturen van documenten.

 Maar, we hebben niet stil gezeten. Jullie stuurden ons suggesties, tips en wensen door. Dikke merci daarvoor! Op basis daarvan ontwierpen we een volledig nieuwe documenten tabel. De grootste veranderingen, die leg ik je graag hieronder uit, maar zelf ontdekken kun je vanaf vandaag op het TOCO platform.

Spannend! Wat zijn de grootste veranderingen?

Voor de inbox:

  • Upload button: je kunt nu kiezen: ofwel laadt je één of meerdere documenten op zonder een document type te kiezen ofwel selecteer je bewust direct een type document. Heel handig als je bijvoorbeeld al je verkoopfacturen in één keer wilt opladen.
  • OCR – Suggestie opsplitsen document:  zodra een document wordt opgeladen begint de scanning aan onze zijde. Denkt onze scanning verschillende documenten te herkennen in één bestand, dan vragen we of je het document wilt opsplitsen. Wel zo handig!
  • Kies zelf je kolommen: vanaf nu beslis jij welke gegevens je wel of niet ziet. Klik op het ‘Instellingen’ icoon en selecteer de gewenste kolommen. Je kunt ze zelfs slepen in de volgorde die je wenst.
  • Uitklapbare rijen: klik op het peiltje aan het begin van de rij en je ziet niet alleen meer gegevens, je kunt ze ook direct aanpassen zonder dat je het document volledig moet openen.
  • Betaalstatus: om te zorgen dat je de betaalstatus goed ziet, hebben we meer statussen toegevoegd. Heb je een vervaldatum meegegeven, dan tonen we ‘het aantal resterende dagen’ of ‘achterstallig’, anders tonen we ‘betaald’ of ‘onbetaald’.
  • Betaalknop: wil je een document direct betalen, klik dan op de ‘Betaal’ knop en we brengen je direct naar de betaalgegevens van het document.
  • Indicatie ‘email’: heb je documenten doorgestuurd via email? Dan zie je dat aan het label ‘email’. Waarom is dat belangrijk? Documenten via email moeten bijvoorbeeld nog een document type krijgen voordat je ze kunt doorsturen.
  • Notities & tags:  notities worden weergegeven via het notitie icoon. Ga erover met je muis en je kunt ze direct lezen. Tags worden weergegeven in de uitklapbare rij. Op beiden kun je gemakkelijk zoeken.

Uiteraard kun je documenten nog steeds doorsturen naar je accountant, splitsen of samenvoegen, verplaatsen naar bedrijfsdocumenten, verwijderen of downloaden (we maken een zip file met een map per document type). Deze acties kun je per document of voor meerdere documenten tegelijk via de multi-select uitvoeren.

De zoekfunctie is al beschikbaar voor de meeste gegevens, je kunt bijvoorbeeld zoeken op alle tekst in een document, tags of op gegevens van een document. Maar, we zullen de tabel nog verder uitbreiden met sortering, filters en een uitgebreide zoekfunctie in de komende weken.

Waar vind ik de nieuwe documenten tabel nog?

Hierboven heb ik de ‘Inbox’ als voorbeeld gegeven, omdat je daar met je documenten stroom begint. Welke functionaliteiten en data beschikbaar zijn hangt van de specifieke tabs af (bijv. boekingsstatus in tab ‘verzonden naar boekhouder’) maar de nieuwe tabel vind je doorheen het menu ‘Documenten’:

  • In de ‘Inbox’, ‘Verzonden naar boekhouder’ en ‘Archief’ tab
  • En in de tab ‘Bedrijfsdocumenten’
  • We zijn benieuwd wat jullie van onze nieuwe documenten tabel vinden. Aarzel dus niet om jullie vragen, ervaringen of suggesties te delen met ons via support@toco.eu

Mis onze laatste updates niet.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Wij houden je op de hoogte.

Waardevolle tips voor zelfstandigen

Je eigen baas zijn kan geweldig zijn! Je mag zelf kiezen aan welke projecten je wilt werken, je hebt een zekere flexibiliteit in het bepalen van je eigen werktijden, je kan je eigen richting uit gaan. Met die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid, want plots heb je geen organisatie meer waarop je kan terugvallen om praktische zaken voor je te regelen.

Lees meer

TOCO zelf testen?

Boek een persoonlijke demo. Of neem de shortcut en probeer TOCO vandaag nog uit. We doen je 90 dagen cadeau, zonder verplichtingen of kredietkaartgegevens.